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2019年一臺撕碎機怎么賺錢(qián)機械行業(yè)投資策略：探尋星光靜待黎明

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2018年機械行業(yè)指數(中信分類(lèi))下跌超30%，2016年、2017年分別下跌17%、12%。2018年投資機會(huì )主要在于工程機械及油服龍頭，成長(cháng)性板塊(半導體設備、鋰電設備、光伏設備、軍民融合等)具有一些階段性機會(huì )。 2019年，原材料價(jià)格預計較2018年有所下降，機械行業(yè)作為中游制造業(yè)代表，整體受益于成本降低。但機械行業(yè)的投資機會(huì )更多取決于下游需求。撕碎機刀片鋼材我們認為未來(lái)機械行業(yè)分化嚴重，投資機會(huì )具有階段性、結構性特點(diǎn)，聚焦具有全球核心競爭力的子行業(yè)龍頭。我們不確定市場(chǎng)較大的投資機會(huì )始于2019年還是之后;我們希望在“黎明”到來(lái)之前，努力探尋確定性的“星光”。 2019：預計上半年工程機械、軌交裝備防御性較好，受益基建地產(chǎn)加碼 2019撕碎機刀片生產(chǎn)視頻年上半年，預計宏觀(guān)經(jīng)濟承壓，經(jīng)濟增速下行壓力大，我們判斷政策將加碼基建、地產(chǎn)來(lái)對沖。從基本面上，我們預計工程機械行業(yè)繼續復蘇，軌交裝備行業(yè)有所回暖。龍頭具備較強的防御性，可能會(huì )取得較好的相對收益。 2019：預計成長(cháng)板塊等待“下蹲后”反彈四軸塑鋼撕碎機機會(huì )，聚焦半導體設備、鋰電設備機械行業(yè)成長(cháng)性板塊多為主題性投資，投資機會(huì )可能在于“下蹲后”的反彈;建議在2018年年報和2019年一季報之后加強關(guān)注成長(cháng)性板塊，主要集中于半導體設備、新能源汽車(chē)相關(guān)的鋰電設備、光伏設備(光伏主題投資)等。工程機械：2019年是否可以繼續用以防御? 預計行業(yè)龍頭2019年上半年防御性較好，2020年或為業(yè)績(jì)高點(diǎn)。預計2019年挖掘機銷(xiāo)量持平或微增，汽車(chē)起重機、混凝土機械保持較快增長(cháng)。2019年下半年，市場(chǎng)或對板塊持續性擔憂(yōu)增加：2020年混凝土機械、汽車(chē)起重機預期表現較好，但挖掘機銷(xiāo)量有可能下滑，行業(yè)龍頭本輪復蘇的業(yè)績(jì)高點(diǎn)預計出現在2020年，2019年下半年工程機械估值提升難度增加。軌交裝備：鐵路基建主題投資可以持續多久? 宏觀(guān)經(jīng)濟增速下行，鐵路投資不排除加碼的可能性，預計2019-2020年鐵路投資超8000億元/年，2019年軌交裝備景氣度具有較大確定性。怎樣認識撕碎機軌交裝備整車(chē)龍頭：進(jìn)攻性不夠，特定階段具有較好的防御性。進(jìn)攻性來(lái)自鐵路基建主題投資，但市場(chǎng)對2020-2021年增長(cháng)持續性的擔憂(yōu)，使整車(chē)龍頭的估值難以大幅提升。撕碎機的功能;軌交裝備零部件龍頭：投資機會(huì )在于“下蹲后”的反彈。半導體設備：2019年國產(chǎn)化能否提速? 半導體設備受益自主可控，具有極高戰略?xún)r(jià)值。2018年3季度，中國大陸半導體設備市場(chǎng)規模首次超越韓國，單季度成為全球最大半導體設備市場(chǎng);我們預計2018年中國半導體設備市場(chǎng)增速有望超60%，盡管2019年市場(chǎng)增速可能放緩，但2020年有望保持較快增長(cháng);其中設備國產(chǎn)化率有望獲得提升。鋰電設備：全球電動(dòng)化浪潮推進(jìn)，誰(shuí)將受益? 特斯拉在2018年3季度業(yè)績(jì)出現拐點(diǎn)，顯示出電動(dòng)車(chē)的盈利能力，為全球汽車(chē)電動(dòng)化增加了動(dòng)力。在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，鋰電設備競爭格局相對較好。光伏設備：光伏成本下降、平價(jià)上網(wǎng)等因素，光伏設備行業(yè)需求持續看好。光伏設備受益光伏主題性投資。油服：如油價(jià)企穩，油服有望修復。如未來(lái)油價(jià)能維持在美油50-60美元/桶，結合國家能源安全提供國內市場(chǎng)需求的確定性，油服仍然有較好機會(huì )。責任編輯：盧金生

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