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2019機械行業(yè)投撕碎機圖紙設計資策略 政策驅動(dòng)保增長(cháng) 先進(jìn)制造創(chuàng )增量
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政策驅動(dòng)行業(yè)上行,基建、能源鏈條景氣確定性向上 機械行業(yè)需求主要來(lái)自下游投資,其中基建、地產(chǎn)和能源屬于政策敏感型,經(jīng)濟預期偏弱、走勢不確定背景下,符合政策發(fā)力方向的行業(yè)或具備確定性成長(cháng)機會(huì ),主要包括與基建補短板相關(guān)的軌交和工程機械,以及受益國家能源安全戰略的油服行業(yè):1)軌交:未來(lái)兩年機車(chē)、貨車(chē)需求受益貨運增量行動(dòng)將實(shí)現爆發(fā)增長(cháng),動(dòng)車(chē)組維持相對平穩,動(dòng)集上線(xiàn)替代普客增量空間巨大,鐵路裝備采購總體將趨勢上行。軌交整車(chē)龍頭中國中車(chē)有望全面受益,業(yè)績(jì)反轉確定性強,重點(diǎn)推薦。2)工程機械:基建補短板、更新釋放疊加環(huán)保驅動(dòng)整體景氣持續,細分領(lǐng)域增速分化,挖機增長(cháng)放緩或窄幅波動(dòng),起重和混凝土機械增速領(lǐng)先。龍頭強者愈強,重點(diǎn)推薦恒立液壓、浙江鼎力、三一重工,重點(diǎn)關(guān)注中聯(lián)重科、徐工機械、柳工。3)油服:油氣產(chǎn)業(yè)鏈以油價(jià)為媒,復盤(pán)歷史,油價(jià)領(lǐng)先油服公司基本中山市撕碎機生產(chǎn)廠(chǎng)家面但與股價(jià)同步。能源安全戰略雙軸撕碎機安裝驅動(dòng)行業(yè)景氣持續,頁(yè)巖氣等非常規資源開(kāi)發(fā)加速,重點(diǎn)關(guān)注設備及陸上油服供應商,推薦杰瑞股份、石化機械,建議關(guān)注海油工程。 技術(shù)創(chuàng )新帶動(dòng)國產(chǎn)化提升,工業(yè)機器人、激光砥礪前行 今年下半年制造業(yè)投資和設備企業(yè)經(jīng)廢舊地膜撕碎機營(yíng)狀況不容樂(lè )觀(guān)。對比德日,裝備制造業(yè)取勝之道是通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新打造長(cháng)久競爭優(yōu)勢。1)工業(yè)機器人:過(guò)去日本的成功主要源于本國勞動(dòng)力嚴重不足的剛性需求和政府的大力支持,面對如今已相對成熟的產(chǎn)業(yè),日本廠(chǎng)商展現出持續的創(chuàng )造力。國內短期需求不確定是優(yōu)質(zhì)公司拉開(kāi)差距的關(guān)鍵節點(diǎn),以埃斯頓為代表專(zhuān)注研發(fā)的品牌有望脫穎而出。2)激光設備:全球激光產(chǎn)業(yè)高成長(cháng),國內激光設備自2012年開(kāi)始高速增長(cháng),工業(yè)為最主要應用。國內企業(yè)積極突圍,小功率激光器已被國產(chǎn)品牌占領(lǐng),中大功率持續推進(jìn)。專(zhuān)注高功率產(chǎn)品研發(fā)是王道,國內龍頭銳科激光有望向更高功率突破。 產(chǎn)業(yè)結構變化引領(lǐng)新增量,鋰電、半導體、光伏設備孕育新機會(huì ) 產(chǎn)業(yè)結構變化(包括濱州二手塑料雙軸撕碎機轉讓向中國轉移和內部結構優(yōu)化)對沖國內需求下行,催生新應用,引領(lǐng)新增和替換兩方面的設備需求增長(cháng)。1)半導體設備:半導體產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉移,在建晶圓廠(chǎng)設備需求持續爆發(fā),國產(chǎn)設備獲認可占有率提升,建議關(guān)注北方廢舊衣服撕碎機視頻華創(chuàng )、長(cháng)川科技、精測電子、至純科技;2)鋰電設備:新能源車(chē)銷(xiāo)量高增長(cháng),動(dòng)力電池需求集中,高品質(zhì)電池供不應求,龍頭電池廠(chǎng)擴產(chǎn)加速促鋰電設備新增需求邊際改善,建議關(guān)注先導智能;3)光伏裝備:補貼下滑倒逼成本優(yōu)化,PERC工藝得益于效率優(yōu)勢逐步成為主流,技術(shù)更替帶動(dòng)行業(yè)增量。建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng )、邁為股份。責任編輯:張慶
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